Τι αποφάσισε για Μαρινόπουλο, εργαζόμενους και Σκλαβενίτη η Τράπεζα Πειραιώς;
Ένα ακόμη βήμα έγινε σήμερα προς τη διάσωση της Μαρινόπουλος μετά το «οκ» στο σχέδιο Σκλαβενίτη που έδωσε σήμερα η Τράπεζα Πειραιώς.
Ήδη το σχέδιο διάσωσης Μαρινόπουλου από τη Σκλαβενίτης έχει πάρει το «πράσινο φως» από Eurobank και Alpha Bank και αναμένεται η έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας.
Σε νέα εταιρεία, που θα λάβει χρηματοδότηση από τις τράπεζες συνολικού ύψους 360 εκατ. ευρώ, θα μεταβιβαστεί το 100% του ομίλου Μαρινόπουλου, που περνά εξ ολοκλήρου στην κυριότητα του Σκλαβενίτη, όπως προβλέπει η συμφωνία μεταξύ των πιστωτριών τραπεζών, του Σκλαβενίτη και του ομίλου Μαρινόπουλου, οριστικοποιώντας τις διαπραγματεύσεις του τελευταίου μήνα, που ακολούθησαν μετά το αίτημα για την υπαγωγή του ομίλου στο άρθρο 99.
Η Σκλαβενίτης θα χρηματοδοτήσει τη νέα εταιρεία με ίδια κεφάλαια 125 εκατ. ευρώ. Αυτό όμως που είναι κρίσιμο για το μεγαλύτερο deal της χρονιάς στο χώρο του λιανεμπορίου είναι η διαχείριση των υποχρεώσεων στην προσπάθεια επανεκκίνησης της αλυσίδας έπειτα από πολύμηνη παρακμή.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η κύρια αίτηση προσφυγής της Μαρινόπουλος για υπαγωγή στο καθεστώς προστασίας του πτωχευτικού νόμου περιελάμβανε συνολικές υποχρεώσεις 1,324 δισ. ευρώ, αλλά αν συνυπολογιστούν οι υποχρεώσεις και των άλλων τριών εταιρειών του ομίλου που κατέθεσαν σχετικό αίτημα οι συνολικές υποχρεώσεις προσαυξάνονται κατά 490,6 εκατ. ευρώ.
Η συμφωνία προβλέπει «κούρεμα» κατά 50% στις απαιτήσεις άνω των 100.000 ευρώ που έχουν οι προμηθευτές του λιανεμπορίου, ενώ όσοι έχουν απαιτήσεις κάτω των 100.000 ευρώ θα αποπληρωθούν στο ακέραιο.
Σημειώνεται ότι αυτή την περίοδο, παρά το κύμα ακρίβειας, ανακοινώνονται πολλές προσφορές σούπερ μάρκετ, που προσελκύουν το ενδιαφέρον καταναλωτών που θέλουν να γλιτώσουν χρήματα. Για παράδειγμα, ο ΑΒ Βασιλόπουλος κάνει εκπτώσεις -50% ή 1+1, ενώ το μεγαλύτερο online σούπερ μάρκετ e-Fresh.gr ανακοινώνει συνεχώς προσφορές 30%. Κάντε κλικ στους αντίστοιχους συνδέσμους για να πάρετε τις προσφορές ΑΒ Μόνιμη μείωση τιμής και e-Fresh.gr με δωρεάν μεταφορικά.
Στο ακέραιο θα αποπληρωθούν επίσης το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, οι απαιτήσεις των οποίων είναι 49,1 και 51,7 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.
Από το συνολικό δάνειο των 360 εκατ. ευρώ που θα δοθεί με ευνοϊκό επιτόκιο τα 40 εκατ. ευρώ θα αξιοποιηθούν ως ενδιάμεση χρηματοδότηση, προκειμένου να επαναλειτουργήσει το ταχύτερο δυνατό η νέα εταιρεία, που θα αλλάξει ριζικά μορφή, εγκαταλείποντας ό,τι παραπέμπει στην εποχή του Μαρινόπουλου. Στο πλαίσιο της ενδιάμεσης χρηματοδότησης για την επαναλειτουργία της επιχείρησης, ο Σκλαβενίτης θα συνεισφέρει κεφάλαια 30 εκατ. ευρώ και άλλα 10 εκατ. ευρώ ο Μαρινόπουλος.
Στη νέα εταιρεία το 100% των μετοχών θα διαθέτει ο Σκλαβενίτης, ενώ οι τράπεζες θα έχουν option, που αν το ασκήσουν θα αποκτήσουν το 25%, ενώ το μάνατζμεντ θα ασκεί ο Σκλαβενίτης, χωρίς καμία συμμετοχή του Μαρινόπουλου.
Καλά είναι τα νέα και για τους εργαζόμενους της εταιρίας Μαρινόπουλος, οι οποίοι φαίνεται ότι θα διατηρήσουν την εργασία τους μετά την εξαγορά από τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης.
Πηγή του Γεράσιμου Σκλαβενίτη δήλωσε, ότι όχι μόνο δεν θα γίνει καμία απόλυση, αλλά αντίθετα θα επαναπροσληφθούν όλοι οι εργαζόμενοι.
Ενώ χθες δεν είχε διευκρινιστεί ο αριθμός των εργαζομένων που τελικά θα απορροφούνταν από το νέο σχήμα, οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι τελικά κανένας υπάλληλος δεν θα χάσει τη θέση του. Πρόκειται για μια αδιαμφισβήτητη επιτυχία του Γεράσιμου Σκλαβενίτη, που κατάφερε να εξασφαλίσει όλες τις θέσεις εργασίας μέσα σε ένα τόσο δύσκολο deal.
Στην νέα εταιρία εκτιμάται ότι θα περάσουν οι περισσότεροι εκ των περίπου 15.000 εργαζόμενων της εταιρίας, χωρίς να είναι σαφής ο ακριβής αριθμός. Πιθανό σενάριο θεωρείται, πάντως, να υπάρξουν μειώσεις στους μισθούς τους.
Το σχέδιο
Πληροφορίες αναφέρουν ότι το σχέδιο προβλέπει τη διάσωση της Μαρινόπουλος, μέσω της διαδικασίας του άρθρου 106 του πτωχευτικού νόμου. Οι μέτοχοι της Μαρινόπουλος, οι πιστώτριες τράπεζες και ο υποψήφιος στρατηγικός επενδυτής «Σκλαβενίτης» συμφωνούν να εμφανίσουν στο δικαστήριο το εξής σχέδιο:
1. Τα 475 εκατ. ευρώ (350 εκατ. δανεισμός και 125 εκατ. που θα βάλει η Σκλαβενίτης) θα χρησιμοποιηθούν από τη νέα εταιρεία για κεφάλαιο κίνησης και εξόφληση μέρους των υποχρεώσεών της προς προμηθευτές, που μεταφέρονται αυτούσιες στη νέα εταιρική οντότητα, μαζί με το δίκτυο καταστημάτων. Στην νέα εταιρία θα περάσουν το προσωπικό και τα περισσότερα από τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της Μαρινόπουλος. Για τους προμηθευτές το κούρεμα το κούρεμα θα είναι της τάξης του 50%.
2. Το σύνολο, σχεδόν, της Μαρινόπουλος θα περάσει σε μια νέα εταιρεία, με νέο ΑΦΜ ( σ.σ χρήση των διατάξεων του άρθρου 106 ), η οποία θα ελέγχεται μετοχικά κατά 100% από την Σκλαβενίτης.
3. Ταυτόχρονα, οι τράπεζες συμφώνησαν να δανειοδοτήσουν τη νέα εταιρεία με 360 εκατ. ευρώ. Το δάνειο θα είναι δεκαετές ballon (το μεγαλύτερο μέρος θα εξοφληθεί στη λήξη), με επιτόκιο μόλις 1,5%, καθώς οι τράπεζες θα έχουν το δικαίωμα να το κεφαλαιοποιήσουν, αποκτώντας το 25% του μετοχικού κεφαλαίου της νέας εταιρείας.
Διαβάστε τι αλλάζει για εργαζόμενους, καταστήματα, προμηθευτές μετά τη διάσωση του Μαρινόπουλου από τον Σκλαβενίτη.
